• La emisión, con vencimiento en 2031, refuerza la solidez financiera de la energética y respalda el ambicioso plan inversor de su estrategia Positive Motion, con la que aspira a convertirse en un referente europeo en la producción de biocombustibles 2G, hidrógeno verde y en el despliegue de puntos de recarga eléctrica ultrarrápidos.
• La respuesta de los mercados confirma una gran confianza en las perspectivas de negocio y el perfil crediticio de Cepsa, que acaba de ser ratificado por S&P y Fitch con grado de inversión (BBB-) y perspectiva estable.

Cepsa ha completado con éxito una nueva emisión de bonos por 750 millones de euros, importe superior al de emisiones previas por la amplia sobredemanda y que pone de relieve el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compañía. La operación ha cerrado con un cupón anual de 4,125% y vencimiento en abril de 2031.

Esta nueva emisión supone la mayor oferta de bonos de Cepsa en su historia, y su vuelta a los mercados de capitales después de cuatro años, e introduce una innovación al combinarla con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025. La emisión será admitida a cotización oficial y a negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa, y permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que incrementa el vencimiento medio de su deuda.

Esta operación, que convierte a Cepsa en la primera compañía española del sector en acceder al mercado de bonos en 2024, y la segunda en Europa, refuerza la estructura de capital de la energética y respalda el ambicioso plan de inversiones de su estrategia de transformación Positive Motion, con la que pretende convertirse en un referente europeo en la producción de hidrógeno verde, biocombustibles 2G y en el despliegue de una red de cargadores eléctricos ultrarrápidos.

Carmen de Pablo, CFO y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa, ha declarado: “El éxito de esta emisión de bonos refleja el apoyo de la comunidad inversora a la estrategia de transformación de la compañía, con la que aspiramos a ser un referente de la transición energética, y su confianza en las perspectivas de negocio de Cepsa para los próximos años. Con esta operación diversificamos las fuentes de financiación de la compañía para reforzar su posición de liquidez, que nos permite asumir con holgura nuestros compromisos de deuda y planes de inversión”.

Cepsa ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operación y de BBVA, BofA Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.

CEPSA